市场行情趋势分析
很多套利者,怀着理想主义看待玻璃行业的市场发展,但是却收获了现实主义残酷的市场行情。特别是做货物的,今年几次被按在地上揉搓,虽然用多种经济模型和市场供求关系来分析市场运行,却看不透深层次的多重因素博弈,弄得终血本无归。狗急跳墙者,积较地联络中点媒体,甚至动用国家发改委关系来干预市场行情,给本该按市场经济趋势发展的行业注入了更多的人为因素。利益纠葛下的人为操纵因素,不断左右着舆论的导向,更把从业者引入歧途。但市场的现实状况总是给妄想者上了一场又一场的生动教育之课。
1.从预言到现实,我所尊重的是市场行情趋势
我在10月10日发表的文章就已经指出玻璃价格过百元的趋势,“北方局部区域玻璃产能大幅调整或引发玻璃价格的‘百元时代‘”,当时的价格才89元左右,但12月的行情变为现实,华东价格打破100元,创造了十年来的新高。不说我是先知先觉,而是尊重市场规律使然。这是从业者的敏感,更是充分了解市场各方面因素后作出的结论。
2.从市场来看,来年一季度下游订单多到交不了货
我所了解的玻璃加工市场及诸多客户,很多加工厂的订单已经排至明年二季度。所以,市场需求是有的,而且还很满。房地产行情回暖不是妄谈,前期文章也已提及。这里面不仅包括市政或相关部门财政工程项目,也包括大家不看好的房地产市场。我的战略合作伙伴碧桂园,为了订单能够及时交货,已经出现发疯状态。
3.供给侧改变是非常大推手,玻璃厂家库存处于历史低位
玻璃行业基本上三年一个周期,而这一轮的价格热潮已经持续了将近五年。我从2016年开始,这五年一直唱多,被很多人所不理解。因为我看到了中点影响未来二十年的宏观政策,是一脉相承的关系。关注我的人,如果这五年来一直看我的文章分析,一定会认同这个趋势。说到底,中点精力就是要在传统产业做减法,在新兴行业做加法。但是,加法太慢,而减法因为可操作性强,实施的太过迅速。所以,一定是,减法所带来的经济效益,大于新兴行业特别是新技术带来的利润回报率。
4.市场的自愈功能,阶段性低潮只会孕育更具开创性的新高潮
今年华东区玻璃价格创十年来的新高,是多种因素叠加报复性上涨的新结果。不要说水泥行业利润水平高,未来基础产业的利润都会出现高利润。这是供给侧改变带来的持续性影响,更是央企带动下的政策延续性使然。不要忽视了企业运作在行业发展中的重要作用。
5.不要再用传统经济视角看到现有经济状况
现有经济状况,未必意味着高科技的新经济一定获取高利润,近几十年来,世界500强企业,除了沃尔玛、石油和银行业这些传统行业外,有多少是高科技行业?所以,中国经济一定是利益分配格局重新塑造的新格局,一定是裹挟权力资本,背后是政治因素控制下的经济形态,而不是纯粹自由竞争的经济形式。这一点,请务必明白。上游挤占下游,央企挤占民企,党政合一等特点,将是未来的中国经济之纲。
纲举则目张。
我所说的是大趋势,而非季度性的市场行情。
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